1- Datos Generales – Formatica https://formatica.es Soluciones informáticas a medida, programación y desarrollo de aplicaciones informáticas. Sun, 27 Nov 2022 23:36:37 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.3 212691255 Email Empresa. Cabecera y Pie. https://formatica.es/email-empresa-cabecera-y-pie/ Sun, 27 Nov 2022 22:52:31 +0000 https://formatica.es/?p=9958 Creación de Cabecera y Pie Emails Empresa Iluve EnTop, tiene la capacidad de enviar correos desde diferentes entornos, para comunicarse con Terceros, por ejemplo: Documentación pendiente de firma OTP Circulares Campañas … El modelo o plantilla para estos correos, se define en estas pantallas.El siste ma creará por defecto el contenido, basándose en la información […]

La entrada Email Empresa. Cabecera y Pie. se publicó primero en Formatica.

]]>

Creación de Cabecera y Pie Emails Empresa

Iluve EnTop, tiene la capacidad de enviar correos desde diferentes entornos, para comunicarse con Terceros, por ejemplo:

  • Documentación pendiente de firma OTP
  • Circulares
  • Campañas
  • …

El modelo o plantilla para estos correos, se define en estas pantallas.
El siste ma creará por defecto el contenido, basándose en la información de la Empresa, logo, usuario conectado, ...


En principio las ventanas están vacías, vamos a configurarlas, usando los botones:

Creación de cabecera automática

Creación de pie de firma automática

Contenido de cabecera generado automáticamente

Este contenido se carga de forma automática, pero podremos modificarlo como queramos.

Contenido pie de firma generado automáticamente

Igualmente, con el pie. Se carga con un texto legal de advertencia, cumpliendo los requisitos en lo referente a protección de datos.

Activación de edición

Una vez realizadas las modificaciones necesarias, guardaremos, activando la edición

Guardar cambios

El botón guardar almacenará la edición realizada en la cabecera y pie

La entrada Email Empresa. Cabecera y Pie. se publicó primero en Formatica.

]]> 9958 Email Empresa. Configuración. https://formatica.es/email-empresa-configuracion/ Sun, 27 Nov 2022 22:27:11 +0000 https://formatica.es/?p=9948 Menú para configurar el Email de Empresa Permite configurar todos los parámetros necesarios para trabajar con el correo electrónico: Parámetros. Descripción de parámetros Los tres primeros: Nombre de cuenta, Dirección de email asociada con la cuenta y Propietario no son editables. Se leen directamente de nombre comercial, cuenta email principal y de nombre fiscal de […]

La entrada Email Empresa. Configuración. se publicó primero en Formatica.

]]>

Menú para configurar el Email de Empresa

Permite configurar todos los parámetros necesarios para trabajar con el correo electrónico:

Parámetros.

Descripción de parámetros

Los tres primeros: Nombre de cuenta, Dirección de email asociada con la cuenta y Propietario no son editables. Se leen directamente de nombre comercial, cuenta email principal y de nombre fiscal de la empresa, respectivamente, y no intervienen en la configuración, son simplemente informativos.


El resto de datos debe proporcionarlos el servidor donde está alojada la cuenta de email, ya que serán propios, con sus propias características para permitir el acceso.

  • Usuario SMTP. Usuario utilizado para envíos de correos electrónicos, normalmente una cuenta de email. Definido en su creación.
  • Contraseña SMTP: Especificada en la creación de la cuenta o en su modificación.
  • Servidor SMTP. Nombre del servidor para envío de correos: smtp.ionos.es, p.e. La documentación del servidor lo especificará.
  • Puerto que utiliza el servidor SMTP (envío) para trabajar
  • Protocolo utilizado, y nivel de seguridad: Normal, SSL, TLS
  • Usuario para la recepción de correo (suele ser el mismo que para envío)
  • Contraseña para envío. La especificada en la creación o edición
  • Servidor de recepción. Dato suministrado por plataforma de servidor de correo imap.ionos.es, p.e.
  • Puerto para recepción. Dato suministrado por plataforma de email
  • Tipo de recepción de correo. POP o IMAP. Debe utilizarse IMAP
    Protocolo y seguridad en recepción. Especificada por plataforma. Debería ser SSL

La entrada Email Empresa. Configuración. se publicó primero en Formatica.

]]> 9948 Empresas Datos Generales https://formatica.es/empresas-datos-generales/ Sat, 26 Nov 2022 17:01:19 +0000 https://formatica.es/?page_id=9302 Sistema -> Empresa Dentro del menú Sistema, el submenú Empresas permite configurar los parámetros necesarios para el funcionamiento de la ésta. Cada Empresa definida, posee su propia base de datos independiente y usa su propia configuración. Sistema -> Empresa -> Datos Generales Acceso a la gestión de los datos generales de configuración de la Empresa […]

La entrada Empresas Datos Generales se publicó primero en Formatica.

]]>

Sistema -> Empresa

Dentro del menú Sistema, el submenú Empresas permite configurar los parámetros necesarios para el funcionamiento de la ésta. Cada Empresa definida, posee su propia base de datos independiente y usa su propia configuración.

Sistema -> Empresa -> Datos Generales

Acceso a la gestión de los datos generales de configuración de la Empresa

Detalle de Datos Generales

Al navegar por la lista, obtenemos el detalle de la seleccionada

Editar datos por defecto a reales

Vemos la lista de empresas del usuario, y seleccionada la recién creada FORMATICA, con datos por defecto en creación, que ahora editaremos:

Después de las modificaciones

Vemos la lista de empresas del usuario, y seleccionada la recién creada FORMATICA, con datos por defecto en creación, que ahora editaremos:

Habilitar Edición

Es necesario que esté habilitada para poder guardar las modificaciones
( es el mecanismo de seguridad para evitar modificaciones o borrados no deseados)

Botón Guadar

Desde el menú de edición, almacenará las modificaciones realizadas.

Cambio de Logo de Empresa

Activamos la carga de archivos desde nuestro ordenador con este botón de búsquedas.
Aparecerá el de selección de archivo y ahora podremos subir nuestro logo.

Otros Datos de Configuración de Empresa

Hasta ahora, se ha explicado cómo configurar los datos básicos identificativos de la empresa: nombre comercial, fiscal, CIF/NIF, logotipo, email y teléfono.
Ahora veremos como configurar:
• Dirección física. Pueden utilizarse cuantas se necesiten; pero solo una de ellas puede ser fiscal y / o principal.
• Códigos CNAE; siendo el principal el primero insertado.
• Datos legales
• Forma de pago y banco
• Claves necesarias para interconexión con otras plataformas.
• Los encabezados y pies para los diferentes emails que utilizará como plantillas el sistema de envío de correos electrónicos
• Parámetros de configuración de correo electrónico (cuenta y servidores)

La entrada Empresas Datos Generales se publicó primero en Formatica.

]]> 9302 Direcciones Físicas https://formatica.es/direcciones-fisicas/ Fri, 25 Nov 2022 18:48:28 +0000 https://formatica.es/?p=9832 Direcciones Físicas Se pueden especificar tantas direcciones como sean necesarias, pero solo una de ellas será Principal y/o Fiscal. Automáticamente se desmarcarán el resto, cuando seleccionemos una de ellas con estos atributos. Botón de búsqueda de Direcciones Para ello seleccionaremos éste el botón que nos va a permitir editar o crear nuevas direcciones. Todas las […]

La entrada Direcciones Físicas se publicó primero en Formatica.

]]>

Direcciones Físicas

Se pueden especificar tantas direcciones como sean necesarias, pero solo una de ellas será Principal y/o Fiscal. Automáticamente se desmarcarán el resto, cuando seleccionemos una de ellas con estos atributos.

Botón de búsqueda de Direcciones

Para ello seleccionaremos éste el botón que nos va a permitir editar o crear nuevas direcciones. Todas las búsquedas, nos llevarán a una pantalla con una tabla de selección, con un menú a la izquierda que nos posibilitará las operaciones de búsqueda, por sus diferentes atributos, propios del entorno.
La descripción, estará presenta prácticamente en todos; otros como el CIF/NIF, no.

Al ir escribiendo, se irán filtrando en la tabla los posibles valores.

Botón selección

Una vez localizado el doble clic o este botón de selección, parte inferior izquierda, nos seleccionará la fila activa y regresaremos al formulario que realizó la búsqueda.

Botón quitar filtros

Si se necesita quitar todos los filtros, podemos hacerlo borrando cada campo o directamente con el botón de eliminación de filtros justo encima del de selección.

Pie detalle de dirección

Todas las pantallas poseen un pie de detalle, que amplía la información de la fila seleccionada, y sirve a su vez para realizar las modificaciones o altas de nuevos registros.
En el caso de las direcciones, tenemos:

Detalle de dirección

  • C. Postal. Campo con chequeo de entrada numérica. Se ha ampliado la entrada estándar de 5 dígitos, porque países como Portugal, utilizan más para la codificación.
  • Población. Es un campo con búsqueda; es decir, no se puede escribir directamente.
    • Acceso a selección de población de las existentes o creación de nueva
    • Selección:

Hemos tecleado ”al” en el cuadro de búsqueda, por lo que se han filtra los resultados.

Podremos elegir cualquiera de ellos con doble click o tecla de selección

En la parte inferior, podemos ver los valores de la fila seleccionada, que podríamos editar, y cambiar si fuese necesario, mediante el menú de edición:

 

Detalle de dirección

Aquí podríamos modificarlo (activando la edición) , eliminarlo, crear un duplicado e incluso borrarlo.

Por tanto, el proceso de creación de una dirección, se resume en:

  1. Acceder a la búsqueda:
  2. Código Postal
  3. Seleccionar o si no la tenemos ya creada, crear Población.
  4. Seleccionar o crear Tipo de via: Calle, Carretera, Avenida,…
  5. Seleccionar o crear nombre de la calle, avenida, …
  6. Cumplimentar resto de datos:
    1. Complemento (información complementaria)
    2. Numero
    3. Piso
    4. Escalera
    5.  …
  7. Por último, podemos modificar la dirección resultante antes de guardar
  8. Guardar dirección en menú edición
  9. Es posible que haya que habilitar la edición antes de poder guardar, sobre todo si se trata de modificaciones.
  10. Marcar, en su caso, si se trata de la dirección fiscal y/o principal, que se tendrá en cuenta en algunos procesos específicos de la aplicación.

Seleccionar y regresar

Ahora puede regresar, con doble clic o éste botón de terminar búsqueda
Y la lista de direcciones quedaría actualizada con las modificaciones realizadas.
Aquí puede modificar atributos de forma directa e incluso eliminar.
* Solo puede haber una dirección Principal y/o Fiscal.
** Si se cambia el atributo se quitará de la anterior marcada como tal.
*** Cuando se crea una sola dirección, ambos atributos se asignan de forma automática.

La entrada Direcciones Físicas se publicó primero en Formatica.

]]> 9832 Actividades Económicas (CNAE) https://formatica.es/actividades-economicas-cnae/ Sun, 13 Nov 2022 19:02:48 +0000 https://formatica.es/?p=9847 Códigos CNAE o actividades económicas La aplicación tiene registrados los códigos y sus descripciones, y podremos buscarlos por ambos conceptos: títulos y códigos. Añadir Actividad Económica a la Empresa Una vez encontrado, doble click en la lista y botón clic en este botón de añadir actividad Quitar Actividad Económica De la lista de actividades, utilizando […]

La entrada Actividades Económicas (CNAE) se publicó primero en Formatica.

]]>

Códigos CNAE o actividades económicas

La aplicación tiene registrados los códigos y sus descripciones, y podremos buscarlos por ambos conceptos: títulos y códigos.

Añadir Actividad Económica a la Empresa

Una vez encontrado, doble click en la lista y botón clic en este botón de añadir actividad

Quitar Actividad Económica

De la lista de actividades, utilizando este botón, podremos eliminar la seleccionada

La entrada Actividades Económicas (CNAE) se publicó primero en Formatica.

]]> 9847 Empresa. Configuración de Parámetros. https://formatica.es/empresa-configuracion-de-parametros/ Sat, 12 Nov 2022 02:03:18 +0000 https://formatica.es/?p=9796 Datos Legales de la Empresa En la búsqueda accederemos a una lista de las Personas Físicas registradas, y seleccionaremos el correspondiente. Como siempre tendremos las herramientas de búsqueda y edición, para altas y modificaciones KEYS y otros parámetros. Conexión ERP Holded (R) Para proporcionar al programa: Las Keys o claves de conexión a Holded. Nº […]

La entrada Empresa. Configuración de Parámetros. se publicó primero en Formatica.

]]>

Datos Legales de la Empresa

En la búsqueda accederemos a una lista de las Personas Físicas registradas, y seleccionaremos el correspondiente.

Como siempre tendremos las herramientas de búsqueda y edición, para altas y modificaciones

KEYS y otros parámetros.

Conexión ERP Holded (R)

Para proporcionar al programa:

  • Las Keys o claves de conexión a Holded.
    • Nº de dígitos especificados en el Plan Contable de Holded
    • Nº de Teléfono utilizado para las campañas de WhatsApp

Conexión Chat Externo

Para configurar el acceso al Chat externo, tomaremos el valor de Propietario ID seguido de "/" más identificador de widget a utilizar, que copiaremos y pegaremos en la pestaña correspondiente.

El valor a copiar será el del propietario/idchat, de la cadena de "Enlace de Chat Directo", es decir:

https://tawk.to/chat/xxxxxxxxxxx/yyyyyyy

donde

  • xxxxxxx es el propietario
  • yyyyy es el identificador del widget

Cuenta Tawk.to

Se necesita una cuenta en https://tawk.to , que debemos crear, si aún no la tenemos, de forma gratuita, aunque si se queremos más funcionalidades, se pueden contratar.

Cadenas de Acceso Externo.

Configuración Acceso Móvil


Seleccionamos menú de edición de accesos externos.
Editaremos o crearemos los accesos a empresas de usuarios sin entrada global (usuarios sin acceso a sistemas informáticos o Terceros externos)

Accesos WEB y móvil

Se define dos tipos de cadenas para el acceso externo (Terceros y trabajadores sin acceso a equipos informáticos). IluveEnTop las genera de forma automática para cada empresa; y serán diferentes.

  1. Acceso WEB. Se utiliza en navegadores WEB (Google Chrome © Microsoft Edge ©).
    1. Se enviará en los avisos de comunicados a Terceros, normalmente clientes.
    2. El usuario, deberá especificar sus credenciales: usuario y contraseña.
  2. Acceso App. Cadena destinada a la configuración de acceso en la App Móvil de IluveEnTop.
    1. Debe ser copiada y pegada en la definición del acceso externo de la empresa, en cada dispositivo móvil en el que se desee.
    2. El usuario deberá especificar sus credenciales: usuario y contraseña.

Configuración Acceso Móvil

Utilizando el menú de edición de la aplicación móvil, para este dispositivo, , podremos:

  • Crear un nuevo acceso
  • Modificar uno existente
  • Eliminar el acceso existente a una determinada empresa desde el disposiivo.

La entrada Empresa. Configuración de Parámetros. se publicó primero en Formatica.

]]> 9796